马上进入1月份了，
A股市场，1月份是年报预告高峰期，
就像是高考后两周是大家的估分期一样。
预告的本质，不是对过去一年的业绩总结，而是对未来一年的业绩预判。
这其中必然充满着各种博弈，
大多数散户看到的，只是充满诱惑和恐慌的k线，
但这背后，
不知有多少人因此欢乐、痛苦，
稍有不慎，买的股票暴跌，
轻则盈利回吐，重则本金亏损。
这个关键时间点，网叔觉得有些话还是有必要说一下的。
这里顺便提一嘴，
17 号网叔文中提到的几个高风险资产几乎全面回调：
BTC 暴跌。
起因是，鲍威尔说，美联储不被允许拥有比特币，
同时，美联储也未寻求修改有关是否可以持有比特币的法律。
微盘股见顶。
1.0
就从最近的两个热点事件聊起吧，
（1）微信开始支持像发红包一样送礼了
这个功能相当于实物红包，真的是王炸！
为什么这么说？
首先，这个功能对隐私的保护特别好，
你不需要知道朋友的地址，就可以买了东西送朋友。
朋友收到以后，就像点微信红包一样打开，
然后自己输入地址就可以了。
想寄给自己，或者寄给亲戚朋友，都是可以的。
不许预测跳转 app，也不需要小程序，一键送礼！
这个功能可谓将腾讯的社交属性发挥到极致！
虽然淘宝、抖音都有更好的电商生态，但是谁也没办法复制腾讯的这个产品模式！
要知道，当年微信上线红包功能以后，直接抢走了支付宝的半壁江山！
春节快到了，不知道大家对这个功能怎么看？
会不会形成新的潮流？
受益于微信社交电商的新产品，
微盟集团两天接近翻倍！
（2）豆包概念股涨疯了
豆包是字节跳动（就是抖音母公司）旗下的一款 AI app，
在 2024 年 6 月开始大量投放广告之后，已经成为国内 AI 的顶流！
在资本市场上，豆包的概念股也异常火热！
这些股票涨得太妖了，甚至逼得正主自己出来辟谣！
真是造谣一张嘴，辟谣跑断腿！
和我们 A 股形成鲜明差异的是，
美国也迎来了 AI 产业的大发展，
但是涨幅比较大的，反而是那些“庞然大物”！
比如，3.2 万亿美元的英伟达：
同样 3.2 万亿美元的微软：
给我们大量国内大模型产品提供底层支持的 META，也有 1.5 万亿美元了：
这是什么概念？要知道我们整个 A 股的总市值也才 80 万亿人民币。
这几个头部公司加起来，基本上等于我们的 A 股所有公司市值之和了。
那么问题就来了，
为什么中美两国的AI 都有发展，
但美国涨的都是大公司，A 股和港股涨的却都是概念股？
搞清楚这个问题，
想明白自己应该怎么做，
我们才有可能在 AI 时代到来时，搭上这般车。
2.0
其实，拉长时间看，A 股和美股没有什么本质差异，
以新能源车板块为例，
随着这几年新能源车的快速发展，
真正受益的宁德时代，虽然过去几年有所回调，但总的来说依然是大牛股：
但大家还记得当年的那些概念股吗？
网叔给你们看看 2016 年的新闻：
这些概念股涨停后到现在都如何了呢？
佛塑科技：累计跌幅17%！
乐凯胶片：累计跌幅48%！
新纶科技：累计跌幅93%！
大部分的公司都是昙花一现，镜中花、水中月！
事实上，只有真正受益的公司，才会在若干年后走出来，成为大牛股。
很多公司特别喜欢蹭热点，
很多投资人炒股也是只看名字，
比如最搞笑的“豆包概念股”——一鸣食品（字节的老大叫张一鸣）
这种炒作的股票，一不留神就会买在顶部，然后连续跌停。
不可否认，AI 是当下最热门的领域，
也是时代进步的重要特征。
但作为散户投资者，我们应该如何思考这个问题，才能够买到真正受益于 AI 发展的公司，收获几倍的涨幅呢？
网叔建议，不妨从以下两个维度来思考：
（1）去找在AI 产业链某个环节垄断，没有竞争对手的公司
其实美股上涨的逻辑就是这样：
英伟达：AI 先进的 GPU 只有他家能提供，没有竞争者！
微软：ChatGPT 植入办公套件，提升用户粘性，对手更难和它竞争！
苹果：无论是谁家的 AI，最终都会用在苹果的手机上！
如果回顾过去，A 股也有很多这样的公司：
比如汽车行业最靓的仔，除了比亚迪，还有一个隐形冠军——福耀玻璃！
为什么涨的这么牛？
就是因为，无论你是油车还是电车，汽车玻璃基本上没得选，都是福耀玻璃的。
这就是最 bug 的存在！
如果能在 AI 时代找到这样的公司，
今天买入之后去睡大觉就好了，
可能几年以后，
你会发现自己突然变得很富有。
谁是 AI 时代的“福耀玻璃”？
网叔也在寻找，网叔也没有答案。
但网叔知道，这比那些所谓的概念股强多了。
（2）去找无论AI 如何发展，都不会被改变的公司
要说第一个角度很多人都能想到，
这第二个角度，想到的人非常少！
有点反直觉的是，这些公司反而是受益于AI 发展的！
为什么？
因为 AI 可能让你失业，可能革命掉很多旧的产品，
这些产品需要花费更多的钱去抵抗 AI、去迎接新的竞争。
但是这些不会被改变的公司，不用担心这个问题。
最典型的一个产品就是——茅台。
当然，除了茅台，还有一类也是不太会被 AI 改变的，
就是具有“收租婆”性质的公司，
比如具有较高分红、经营稳定的央企、国企。
这些公司是整个宏观经济的重要支柱，每年的分红款，除了分给小股东，更要上交国家，由国家统一调配。
这些公司，只要价格合适，同样是受益于 AI 发展的。
AI 技术的发展能够促进整个经济活力的提升，
作为整个经济的压舱石，自然也是受益的。
在各种“概念股“满天飞的时候，
在别人抬头看烟花的时候，
地上反而很容易找到别人口袋里掉的钱，
记得弯腰去捡。
3.0
常读网叔文章的朋友应该都知道，
网叔是极力不推荐大家去炒概念股和垃圾股的。
概念炒作，顾名思义，
不分析基本面和盈利能力，甚至不分析未来潜力，只凭热点概念进行炒作。
这种玩法上就是随机打靶，和炒作龙字辈、葫芦娃蛇精、川普和哈哈没有任何区别。
本质上就是一场击鼓传花的博傻游戏。
大多数人只会想，
那么多傻子，自己总不可能是那个最傻的。
但正如那句话说的：
如果你找不到牌桌上的傻子，那么你就是！
这种股票的不断拉升，背后是少数游资或者大户的合谋，
他们什么时候入场，什么时候离场，
你能知道吗？
你的命运永远掌握在别人手中。
这种投资，
事实上是一场根本不受你自己控制的押注式赌博。
不可否认，这种模式一定是有赢家的，毕竟就连买彩票都会有人中大奖。
但除了你买入的动作之外，
所有的因素都是不可控，不可追踪的。
打个比方，这就好像你在18楼的高层，
看到窗外总有人往下跳，
于是你想也不想，打开窗户，就跳了下去。
结果发现人家背着降落伞。
或者地上铺了安全垫。
这种模式是没有可复制性的，
没有主动权的散户在这场游戏中长期来看必然是亏钱的。
孙子兵法的核心思想就一个：先胜而后战。
对于大多数处于弱势地位的散户而言，
炒概念股和垃圾股，本质上就是在做先败而后战的事。
如果一场游戏你注定大概率要输，
即便过程再刺激，结果又有什么意义呢？
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