2024年12月25日,华安外高桥仓储物流基础设施证券投资基金(基金代码:508048,基金简称“华安外高桥REIT”)在上海证券交易所成功上市,标志着上海市首单仓储物流REIT项目顺利落地,也在公募REITs常态化发行背景下助力我国仓储物流REITs市场进一步扩容。

致同作为华安外高桥REIT的审计机构与现金流测算机构,以专业高效的服务助力项目成功发行,助力国资控股企业变“资产”为“资本”,以创新金融工具服务企业发展与产业转型。

【致同动态】致同助力华安外高桥REIT成功上市  第1张

致同项目组成员和外高桥董事长、副总经理等合影

项目情况

上海外高桥集团有限公司成立于浦东开发开放元年1990年,由上海浦东新区国有管理委员会独资组建,是全国第一个保税区、第一个保税物流园区、第一个自由贸易试验区核心区域的开发主体,承担着外高桥保税区、外高桥港综合保税区、外高桥物流园区(二期)和森兰国际社区等项目的综合开发、招商引资、产业培育、物业运营和管理服务。

【致同动态】致同助力华安外高桥REIT成功上市  第2张

此次REIT的底层资产,是位于上海市浦东新区外高桥物流园区(二期)的1处优质冷库和3处优质高标仓,历史期间运营稳定,运营年限均已超过6年,最近五年及一期末的平均出租率超过95%,租金收缴情况良好,租金水平保持稳定。同时,项目位于上海主城区东北部,西依黄浦江、北临长江入海口,地处黄金水道和黄金岸线交汇处,拥有完善的海铁空等多式联运物流体系,产业门类丰富,仓储物流需求旺盛,为该项目未来长期运营发展奠定了坚实基础。

项目募集规模为11.16亿元,发售总份额4亿份,发售价格为2.790元/份,基金存续期限为36年。在基金份额发售阶段,该项目即获得了市场投资者的广泛关注和踊跃认购,其中网下投资者最终配售比例约为27.22%,公众投资者最终配售比例约为14.31%。

致同服务

致同作为基金财产的审计机构及审阅基金可供分配金额测算报告的会计师事务所,出具了四个基础设施项目最近三年一期的单体备考审计报告与汇总备考审计报告,以及基金可供分配金额测算审核报告,以高效优质的专业审计服务为项目成功获批保驾护航。

项目意义

华安外高桥REIT通过资产证券化工具提升外高桥存量产业不动产的流动性,以及资金在公司产业园区开发进程中的循环效率,将有效增强公司的可持续经营能力,并助力公司从传统园区开发企业向产业发展集团模式转型。

在中国证监会的大力指导下,公募REITs市场平稳健康发展。在重资产典型的仓储物流业,仓储物流REITs的发行,为不动产的开发运营企业提供了新的融资方式和便利的退出渠道,同时也因穿越周期的稳定回报受到投资者的青睐,构架起连接不动产投资运营企业和广大投资者的桥梁,这将成为仓储物流行业发展的加速器,并最终助推我国实体经济的高质量发展。

图片来源:上海外高桥集团股份有限公司官网