分享下昨天周复盘里的内容：
1. 字节
客观地看，连续几天这种热度之后，基本上所有的信息都可以视为明牌，后面的股价波动则全部由交易主导，即情绪，所以周五减仓的时候考虑先卖边缘票，核心品种可以适当再拿一拿。
这一轮字节可以分成上游算力部分和下游边缘侧部分，上游叙事EPS（资本开支），下游叙事PE（AI端侧明年放量），本质都是一个股价贝塔，所以之前说别去做选择题，这种级别的只需要平铺，而且字节不是纯空气的题材，不要跌了看跌涨了看涨。
而这一轮主导板块走势的，是最先启动且辨识度最高的边缘侧和IDC（rxkj、lxkj、rzkj），短期波动盯他们即可，核心品种下周开始进入交易的环节，全部都只考虑做应对，图坏了就走。
字节这条主线会贯穿明年全年，在我这里是最靠前的优先级，但饭还是要一口一口吃，去年第一波AI那么强的产业趋势，同样躲不掉调整段。
1. 总量
首先是这里的微盘股指数，风险极大，身边不少游资老师已经出去休假，场子里只剩量化自己噶自己，后面就会进入缩量博弈的阶段，场面会越来越血腥（一字板A上A下），所以短期内建议大家不要再去纯题材的微盘股，喜欢做短线的朋友可以休假等春节：
主板，这一轮最大的反转逻辑是中美同步放水，本周议息会议上，明年降息预期从4-5次下修为2次，大的趋势没变，但边际变化不友好：
国内方面，即便此前允许汇率贬值，短期内也要有个限度，这两天明显央妈又在干预汇率了，而且临近年底本就是流动性紧张节点。
综上，指数层面，短期我暂时看不到大幅度向上的可能，后面会有震荡，但主升难度极大。
再往后看，明年两会节点在3月，1.19日懂王上台之后，我们也陆续会有应对思路，那么春节后（2月）大概率就能看到各种财政相关的段子，届时无论时间还是空间，都有了像样的消化，向上也有政策预期支撑，有望迎来本轮牛市最性感的主升段。
基于此，就短期而言，整体仓位的上限我会考虑一直往下压。
1. 其他
微盘、股指，短期都没有乐观展望的情况下，节前不容易再出新的主线。
后面会把其他重点方向的思路理一遍，目前很多板块位置已经差不多了，宏观没变化那明年依然是这些领域的风格，届时会更新一版思维导图。
------分割线，以上是昨日的周复盘-------
今天字节这边最核心的几个票，寒武纪，端侧和算力的前排，客观看今天都有点弱了，这个指数背景下，结合近期板块的热度，短期内要再起一轮难度挺大。
中期而言，这条线还是在我这排序最靠前的方向，像这种有产业趋势支撑的板块，只要斜率没被证伪，跌多了是可以捞的，无论字节端侧还是算力，后面也会看到很多公司能出业绩，所以这个方向只需要耐心等，有合适的价格会再去。
另外是微盘股，这种走法已经是确认的右侧，而且这个顶部的级别不小。
所以最近不要去碰微盘和纯题材，也不要再去看小表格和段子，目前我没有看到宏观出现变化，未来有行情大概率还是小微盘和题材主导，但短期该回避得回避，至少得等新九条落地之后再说了（1月）。
实在管不住手的，可以回头想想今年1月：
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