AI的造富神话还在继续中!
甚至正在引领一场全球科技革命
英伟达的GPU或将跌落神坛
新一代的AI芯片——ASIC芯片时代来了!AI芯片进入2.0时代
如果你现在还不知道ASIC芯片,那就亏大了
本周A股ASIC芯片概念指数连续3连阳,周五大涨4.61%,寒武纪本周暴涨19%,股价创历史新高。
如果你错过了A股2800亿的寒武纪、错过了美股1万亿的博通,那你可一定得盯紧他了!
它是博通中国唯一授权的总代理和唯一掌握ASIC核心技术的2家企业,大家务必重点关注起来,在AI的浪潮下,他们或将成为A股的“博通”,创造A股的财富神话!
12月13日,博通股价暴涨24%,市值突破1万亿美元,成为继英伟达、台积电之后,全球第三家市值超过万亿美元的半导体公司。
博通的股价的暴涨源于,公司人工智能芯片收入暴涨220%。数据显示,2024财年(截至2024年11月3日),博通营收为516亿美元,同比增长44%,创下历史新高。分项目来看,半导体业务收入301亿美元,同比增长7%,其中有122亿美元来自AI相关收入,2024年全年AI相关收入同比大涨220%,这主要得益于XPU(博通对其AI定制芯片的称呼)和AI网络连接产品组合。
博通凭借ASIC芯片在AI芯片领域实现了弯道超车,成为全球第三家市值破万亿美元的半导体公司。
ASIC,是一种为了专门目的或算法而设计的芯片。这并不代表简单,而是代表面向需求。
相比GPU,ASIC芯片具有高集成度、低功耗和高性能的特点,广泛应用于通信、计算机、汽车、工业控制、消费电子、AI等领域。
随着ChatGPT、豆包等AI应用的持续火爆,AI应用时代即将全面到来。AI算力也将从训练算力进入到推理算力时代。ASIC芯片逐渐取代GPU成为AI市场的“新宠”。
值得一提是,近日苹果也公布与博通合作开发AI芯片,成为继谷歌、Meta、字节跳动以及OpenAI之后第五个大客
根据博通CEO预计,2027年市场对ASIC芯片的需求规模为600亿-900亿美元。并表示ASIC和GPU至少是平分天下 。
大摩预计,AI ASIC市场规模将从2024年的120亿美元增长至2027年的300亿美元,年复合增长率达到34%。
巴克莱的另一份报告则预计,AI推理计算需求将快速提升,预计其将占通用人工智能总计算需求的70%以上,推理计算的需求甚至可以超过训练计算需求,达到后者的4.5倍。英伟达GPU目前在推理市场中市占率约80%,但随着大型科技公司定制化ASIC芯片不断涌现,这一比例有望在2028年下降至50%左右。
可以想象,AI时代的ASIC芯片,未来大有可为。
正所谓时势造英雄,在AI大浪潮下,不会只有一个英伟达,更不会只有一个博通是赢家。国产ASIC芯片同样大有可为。
目前国产厂商包括华为昇腾、寒武纪、燧原科技等厂商产品均基于ASIC架构,全球ASIC市场并未形成明显的头部厂商,国产公司后续有望逐步追赶。
另外,瑞斯康达、利亚德、北京君正、国科微、富满微、瑞芯微、纳芯微、敏芯股份、安路科技、淳中科技等公司在ASIC领域也有布局。
随着海外AI应用进展迅速、AI应用公司业绩加速落地,国内应用紧跟步伐,全球算力需求驱动逐渐从训练算力过渡到推理算力。而国内以字节为代表的大模型超预期,人工智能+政策持续推进,国内算力需求增长的斜率将更陡峭。
AI下游需求加速放量,ASIC芯片有望凭借更高的性价比,成为AI芯片领域的新蓝海。
在这一片新蓝海中,2家上市企业有望成为国内头部厂商,成为A股的“博通”。
Part1:博通国内唯一总代理
公司参股ASIC芯片巨头博通在国内唯一指定授权的总代理商;公司背靠国资委,三季度机构加仓超1500万股,并且机构是连续2个季度加仓;公司业绩业绩连续20年稳定盈利,目前股价仅4元,较历史高点股价跌去了90%;目前持续缩量调整,洗盘即将结束,筹码已经大量落入主力手中,正是入场的好时机,后期具有5到10倍空间。
Part2:唯一ASIC技术+借壳预期
公司参股的公司已成功量产前沿AI ASIC芯片,是国内唯一掌握ASIC-TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司;被参公司2024年已经实现盈利,是国内AI芯片唯二盈利的企业(另一个为华为海思),自我造血能力强;公司参股前双方签订协助上市的对赌协议,在当前IPO收紧的情况下,上市进程变慢,那么并购重组是不二选择。如果重组的话,将是50亿鲸吞1000亿。更是有望成为A股“博通”的超级黑马!
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